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Ganzheitliche Kundenberatung

Mehr Geschäft mit der 360°-Beratung

  • Die Rundumsicht auf Ihre Kunden und Verträge
  • Ihr Umsatzlotse 2022
  • Modern, umfassend und dynamisch

Ganzheitliche Kundenberatung

Mehr Geschäft mit der 360°-Beratung

  • Die Rundumsicht auf Ihre Kunden und Verträge
  • Ihr Umsatzlotse 2022
  • Modern, umfassend und dynamisch

Umsatzergebnisse steigern und wertvolle Zeit gewinnen!

Dafür sollten Sie die „Rundumsicht“ der JCP 360°-Beratung für Ihre Kundengespräche nutzen. Sie ist eine Art „Umsatzlotse“, spart  Ihnen Zeit durch eine automatisierte Erledigung von Aufgaben und vermeidet u.a. lästige Doppeleingaben bei der Erfassung von Daten.
Wie klingt das für Sie?

All-inclusive...

Dreifach gut!
JCP Suite + JCP Connect + 360°

Darf es mehr Umsatz sein?

Wir helfen Ihnen bei genau zwei Dingen:

  1. Profitable Kunden von anderen zu unterscheiden.
  2. Durch eine Rundum-Betrachtung eines Kunden dessen „Potenzial“ zu erkennen und zu nutzen.

    Beides gelingt mit der JCP 360°-Beratung bestens.

  • JCP Suite
    Beratungssoftware
  • JCP Connect
    Onlineberatungs­software
  • JCP 360°-Beratung
    Rundumsicht auf Ihre Kunden
  • Intergrierte E-Signatur
  • Testen ohne Einschränkungen
  • Jetzt einfach informieren, anmelden und testen.

All-inclusive...

Darf es mehr Umsatz sein?

Wir helfen Ihnen bei genau zwei Dingen:

  1. Profitable Kunden von anderen zu unterscheiden.
  2. Durch eine Rundum-Betrachtung eines Kunden dessen „Potenzial“ zu erkennen und zu nutzen.

    Beides gelingt mit der JCP 360°-Beratung bestens.

Dreifach gut!
JCP Suite + JCP Connect + 360°

  • JCP Suite
    Beratungssoftware
  • JCP Connect
    Onlineberatungs­software
  • JCP 360°-Beratung
    Rundumsicht auf Ihre Kunden
  • Intergrierte E-Signatur
  • Testen ohne Einschränkungen
  • Jetzt einfach informieren, anmelden und testen.

Modern

Umfassend

Dynamisch

Mit unserer Rundumsicht auf Ihre Kunden und Verträge haben Sie alles im Blick

Mit der JCP Suite inkl. JCP Connect haben Sie mächtige Werkzeuge und Zugriff auf attraktive Partner an Bord.​

Egal ob Sie mit der JCP 360°-Beratung vor Ort oder online beraten, mit ihr sind Sie in Kundenberatungen bestens aufgestellt.

Mit der JCP Suite inkl. JCP Connect haben Sie mächtige Werkzeuge an Bord.​

Egal ob Sie mit der JCP 360°-Beratung vor Ort oder online beraten, mit ihr sind Sie in Kundenberatungen bestens aufgestellt.

Wollen Sie Ihre Kunden künftig ohne häufige Systemwechsel, einfach und smart beraten?

Dann testen Sie jetzt die JCP SUITE inkl. JCP Connect Onlineberatung im Gratistest. Es handelt sich um ein ganzheitliches Beratungssystem für Versicherungsmakler, Finanzberater, Vertriebe und Pools, inklusive E-Signatur und einer leistungsstarken, aber smarten eigenen Onlineberatungssoftware. Wählen aus den verschiedenen Versionen jetzt Ihren Favoriten aus.

JCP SUITE Starter

1,44 €
pro Tag*
  • Ein Monat kostenlos die Vollversion testen
  • Monatliche Kündigungsfrist
  • Basis-CRM
  • Vollintegrierte E-Signatur
  • Online-Beratung mit JCP Connect
  • Renten-Check
  • Dokumentations-Modul
  • Support per E-Mail
  • Online-Coaching und Webinare
  • Schnittstelle Vergleichssystemen
  • 360-Grad-Beratung
  • Endkunden-Vertrags-App
  • Dynamisches Expertisen-Modul
  • Berater-App
Jetzt bestellen
*) bei jährlicher Zahlweise

JCP SUITE Professional

2,31 €
pro Tag*
  • Ein Monat kostenlos die Vollversion testen
  • Monatliche Kündigungsfrist
  • Basis-CRM
  • Vollintegrierte E-Signatur
  • Online-Beratung mit JCP Connect
  • Renten-Check
  • Dokumentations-Modul
  • Premium-Support per E-Mail
  • Online-Coaching und Webinare
  • Schnittstelle Vergleichssystemen
  • 360-Grad-Beratung
  • Endkunden-Vertrags-App
  • Dynamisches Expertisen-Modul
  • Berater-App
Jetzt bestellen
*) bei jährlicher Zahlweise
Makler

JCP SUITE Enterprise

3,18 €
pro Tag*
  • Ein Monat kostenlos die Vollversion testen
  • Monatliche Kündigungsfrist
  • Basis-CRM
  • Vollintegrierte E-Signatur
  • Online-Beratung mit JCP Connect
  • Renten-Check
  • Dokumentations-Modul
  • Premium-Support per E-Mail
  • Online-Coaching und Webinare
  • Schnittstelle Vergleichssystemen
  • 360-Grad-Beratung
  • Endkunden-Vertrags-App
  • Dynamisches Expertisen-Modul
  • Berater-App
Jetzt bestellen
*) bei jährlicher Zahlweise
Vertriebe

Preisgestaltung

Bei den genannten Preisen handelt es sich um Standartpreise gemäß Zahlweise. Die genannten Preise dienen einer ersten Orientierung und können je nach Anzahl der benötigten Lizenzen, Art von Projekten oder Aktionen variieren. Testen Sie unsere Software (in der Vollversion) kostenlos und lassen Sie sich ein persönliches Angebot erstellen. Für alle Anmeldungen zur Testphase gilt  ein monatliches Kündigungsrecht.

Achtung: Empfehlungen lohnen sich.​

Sie haben unsere Software getestet und sind begeisterter Anwender? Dann empfehlen Sie unsere Software doch gerne weiter. Denn Empfehlungen lohnen sich für Sie. Für jede ausgesprochene Empfehlung durch Sie erhalten Sie bei der Buchung einer Jahreslizenz durch Ihren Interessenten einen Preisnachlass auf Ihren eigenen Lizenzpreis. Empfehlen Sie uns also gerne weiter.

Ein Auszug unserer Kunden

Alle ansehen

Beratungs-Module für Ihren Erfolg im Überblick.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick zu unseren Beratungsmodulen. Wählen Sie einfach die für Sie passende JCP Suite Version aus, die zu Ihrem persönlichen Arbeits- und Beratungsstil passt.

Renten-Check Modul

Der Renten-Check ist ein Beratungsmodul, dass Sie direkt in einer persönlichen oder Online-Beratung einsetzen können. Es bietet Ihnen eine praxisorientierte Sales-Story für Ihre Ruhestandsberatungen.

Ihrem Kunden werden grundsätzliche Berechnungsgrundlagen einfach erklärt. Im Hintergrund finden komplexe Berechnungen rund um die Themen Steuern, Sozialversicherung und Inflation statt.

Mit den Ergebnisse führen Sie Ihre Kunden schrittweise, zielgerichtet und leicht verständlich zu seiner individuellen Lösung seiner Altersvorsorge. Sie sind in der Auswahl der Produkte für das Lösungskonzept vollkommen frei.

E-Signatur

  • Unterschriftanforderung per App
  • Unterschriftanforderung per SMS
  • Unterschriftanforderung per E-Mail
  • Unterschreiben von beliebigen Dokumenten
  • Mehrfach-Unterschriften in einem durchgängigen Prozess
  • Dokumente per Drag-and-Drop reinziehen
  • Upload-Funktion für externe Dokumente
  • Zeitversetzte Unterschriftsmöglichkeit

JCP Connect Onlineberatung Modul

  • E-Signatur
  • Videochat
  • Screensharing
  • Co-Browsing
  • Whiteboard
  • Textchat
  • Aufzeichnungsfunktion (Dokumentation)
  • Kundenverwaltung (CRM Basic)
  • Dokumentenverwaltung (Verkaufsunterlagen, Präsentationen, Anträge u.v.m.)

Endkunden-Vertrags-App (EKS)

  • Stärkung Ihrer Kundenbindung durch gemeinsam durchführbare Prozesse
  • Spielerische Erfassung und Aktualisierung von Daten
  • Fotofunktion für reduzierten Zeitaufwand
  • Alle notwendigen Dokumente lassen sich elektronisch erstellen und unterschreiben (Erstinformation, Maklervertrag, Dienstleistungsvereinbarung)
  • Automatischer E-Mail-Versand der Unterlagen an den Kunden
  • Ablage der Unterlagen in Ihrem Dokument-Management-System

JCP 360-Grad-Beratung Modul

  • Grafische Ein- und Ausgaben-Übersicht
  • Vermögen- und Verbindlichkeit
  • Einkommenssicherung
  • Pflegelückenrechner
  • PKV/GKV-Check
  • Vermögenssicherungsmodul (Sachgeschäft)
  • To-Do- und Reportfunktion

JCP Gutachten/Expertise-Modul​

Sie möchten für Ihre Kunden individuelle Gutachten oder Expertisen erstellen? Kein Problem, denn es werden für Ihre Kunden umfangreiche Berechnungen durchgeführt, die Sie Ihren Kunden bedarfsgerecht präsentieren und aushändigen können. Dabei entscheiden Sie über den Inhalt und Umfang, um Ihre Kunden nicht mit Informationen zu überfrachten oder zu überfordern.

  • Liquidität
  • Vermögensbilanz
  • Gesetzliche Ansprüche u. Versorgungslücken
    bei längerer Krankheit, Unfall, Arbeitskraftverlust, Hinterbliebenen, Arbeitskraft, Pflege und Altersrente
  • Versorgungslücke Sachverträge
  • Budgetplaner
  • Absprünge in Ihre Vergleichsrechner
  • Individuelle Gutachten/Expertisen, Sie entscheiden über deren Inhalte und Umfang

Vereinbaren Sie jetzt eine PREMIUM-PRODUKT-DEMO und testen Sie im Anschluss daran unsere Software ​für Ihre Zwecke..

Das sagen unsere Kunden

Mit der JCP SUITE digitalisieren wir seit 2016 schrittweise die Prozesse unseres Vertriebs. Die smarten Beratungslösung, die große Schnittstellenkompetenz und die Bereitschaft, individuelle Anpassungen umzusetzen, schätzen wir sehr. Für uns stellt die JCP SUITE in Kombination mit dem Online-Beratungssystem JCP Connect inzwischen den zentralen Baustein in unserer Kundenberatung dar. Das JCP-Team ist somit ein zuverlässiger IT-Partner auf unserem Wachstumskurs geworden.
Christian Kainzbauer
Christian KainzbauerVertriebssteuerung bei der GEVAS AG
Wir setzen die JCP Suite erfolgreich in unseren Kundengesprächen ein. Mit den verschiedenen Modulen wie z. B. die 360° Beratung oder dem Renten-Check können wir uns optimal auf den Beratungsbedarf unserer Kunden einstellen. Uns begeistert insbesondere die Plattformunabhängigkeit und große Flexibilität der Software. Änderungswünsche von Kunden können von uns selbst noch in der Kundenberatung direkt und unkompliziert berücksichtigt werden. Wir sind uns sicher, dass wir für unseren Wachstumskurs mit JCP den richtigen Partner gefunden haben.
Bastian Anders
Bastian AndersVertriebsprofi der Compexx Finanz AG
"Die finanzprofi AG nutzt seit 2012 die JCP SUITE. Die Verbindung vorhandener Systeme hat unsere Vertriebs- und Abwicklungsprozesse extrem beschleunigt. Unser Anspruch auf hohe Beratungsqualität wird durch vertriebsorientierte Apps perfekt unterstützt. Damit sind wir für die Zukunft gerüstet."​
Thorsten Haas
Thorsten HaasEx-Vorstand finanzprofi AG, Augsburg
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Erfahrungen & Bewertungen zu JCP Informationssysteme GmbH

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