JCP Suite – Die Software für alle Vertriebsansätze und deren aktuelle Neuerungen.

Ganzheitliche Kundenberatungen gelten gemeinhin als Königsweg für den Aufbau von umfassenden und dauerhaften Kundenbeziehungen. Sie sind wirtschaftlich interessant, profitabel und sichern bestehende Geschäfte ab (mehr Bestandssicherheit). Dennoch scheuen Vermittler immer wieder den damit verbundenen „Arbeitsaufwand“ oder die Komplexität von Expertisen (Finanzgutachten), welche alle finanziellen Bereiche eines Kunden umfassen. Warum?

In dem Buch der tausend Ausreden finden wir viele Antworten, doch meist stehen zwei davon im Vordergrund:

• Ich arbeite anders (mein Vertriebsansatz ist anders)
• Es ist zu aufwendig / zu viel Arbeit

Was ist Ihr bevorzugter Vertriebs- und Beratungsansatz? – Finanzgutachten (Expertise-Beratung), Produktberatung oder doch Themenfeld bezogen beraten (Vorsorgebereiche)?

Im Ergebnis ist es nämlich egal welchen Vertriebsansatz Sie verfolgen. Denn bei der Arbeit mit der JCP Suite gibt es stets mehrere Wege, um am Ende zu einer ganzheitlichen Beratung zu kommen. Egal ob Sie von Beginn an damit beginnen oder schrittweise einzelne Themenfelder beraten.

Und obgleich unsere Beratungsmodule dies immer schon ermöglichten, erweitern die Neuerungen der JCP Expertise-Beratung und die neue Vorsorgeübersicht nochmals Ihre Einsatzmöglichkeiten.

Die neue JCP Expertise erscheint nunmehr aufgeräumter und ermöglicht es jetzt noch leichter sich auf einzelne Beratungshemen zu konzentrieren. Alle weiteren, d.h. aktuell nicht anstehende Beratungsthemen können Sie zunächst von einer Bearbeitung ausnehmen und ausblenden. Also volle Fokussierung und keine Ablenkung in der Expertise-Erstellung.

Und eine neue Funktion ermöglicht es jetzt verschiedene Druckprofile anzulegen, die Sie je nach persönlicher Beratungsstrategie verwenden können. Auswertungsergebnisse können so „ablenkungsfrei“ „häppchenweise“ präsentiert und übergeben werden.

Neu und ein Highlight ist zudem unsere JCP Versorgungsübersicht, welche alle biometrischen Risiken, Bedarfe und Versorgungsansprüche eines Kunden auf einer Seite anschaulich visualisiert. Mit ihr gelingt es Bedarfe mit Kunden zu priorisieren und schrittweise abzudecken.

Die JCP Suite ist eine Beratungssoftware aus der Praxis für die Praxis!

So wie Sie bspw. Ihre Kunden bei dem Ist-Zustand abholen, so schafft es die JCP Suite Vermittler bei deren bevorzugten Vertriebsansätzen abzuholen und wenn gewollt schrittweise zu einer ganzheitlichen Beratung von Kunden zu führen.

Testen Sie doch einmal die JCP Suite. Oder schauen wir uns gemeinsam die Neuerungen und Möglichkeiten der JCP Suite Beratungssoftware gemeinsam an. Vereinbarungen Sie dazu einfach ein Strategiegespräch mit mir. Schildern Sie uns gern Ihre Anforderungen und Arbeitsweise.

Wir freuen uns von Ihnen zu „hören“.

Joachim C. Pichen

P. S. Sie haben spezielle Fragen oder Anforderungen an eine Beratungssoftware?

Falls Sie spezielle Anforderungen an eine Beratungssoftware haben und nicht sicher sind, ob die JCP Suite diese erfüllen kann, dann vereinbaren Sie mit uns doch einfach ein Strategiegespräch in dem wir Ihre Fragen beantworten. Schließlich bietet der modulare Aufbau der JCP Suite unterschiedlichste Einsatzszenarien und eine Nutzung der Software als Vertriebsplattform. Oft ist eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse mit überschaubaren Investitionsaufwand, da zahlreiche Schnittstellen. bereits vorhanden sind. Weitere Informationen zur JCP Suite finden Sie hier.