Systemwechsel im Vertrieb: Der unsichtbare Produktivitätskiller im Finanzvertrieb
Stell Dir vor, Du beobachtest einen erfahrenen Finanzberater einen ganzen Tag lang. Was würdest Du erwarten? Brillante Kundengespräche? Clevere Abschlusstechniken? Strategische Bestandspflege? Die Realität sieht anders aus. Der Berater verbringt fast eine Stunde täglich damit, zwischen verschiedenen Systemen hin- und herzuspringen: Login hier, Daten dort eintragen, zurück ins erste System, Informationen kopieren, im dritten Tool […]
Transparenz ist kein Nice-to-have. Sie ist der Kern erfolgreicher Beratungsbeziehungen.
Die Finanz- und Versicherungsbranche steckt in einem Dilemma: Während Unternehmen Millionen in CRM-Systeme, KI-Tools und Automatisierung investieren, scheitern viele Digitalisierungsprojekte. Nicht an der Technologie – sondern an fehlender Transparenz und mangelnder Kommunikation.