Profi-Beratungssoftware

So beraten Profis und Experten

Beratungs- und Vertriebsprozesse optimieren und
automatisieren. Mehr Zeit  und Umsatz in Ihrem
Kundengeschäft.

Exklusiv für Apella Vertragspartner.

Die neue Profi-Beratungssoftware für mehr Geschäft 

Besuchen Sie dazu eines unserer Experten- und Master-Webinare in denen Sie erfahren, wie Sie binnen kürzester Zeit Ihren Bestandsumsatz steigern und neue Kunden gewinnen.

Funktionsbeispiele der Profi-Beratungssoftware

Video abspielen

Funktionsbeispiele der Profi-Beratungssoftware 5

Video abspielen

Funktionsbeispiele der Profi-Beratungssoftware 5

Video abspielen

Binden Sie Ihre Kunden aktiver mit ein. – Viele erwarten es!

Die Profi-Beratungssoftware 5 hilft Ihnen Ihre Beratungsprozesse einfacher und multiplizierbar zu machen. Bewährte Beratungen auf einem hohem Qualitätslevel, verlässlich, effizient und erfolgreich. Mit Schnittstellen die Ihnen das Leben erleichtern. So wird Wachstum planbar!

Machen Sie eine hochwertige Qualitätsberatung und enge persönliche Kundenbindung zu Ihrem Erfolgsschlüssel.

Expertise

Kunden ganzheitlich und umfassend beraten und dadurch für maximales Wachstum und mehr Skalierbarkeit im Vertrieb sorgen.

mehr erfahren

Expertise

  • Ziele und Wünsche
  • Beratungsfelder (Biometrie, Vermögen, Altersvorsorge, Gesundheit und Sachbereich)
  • Vertragsbestand
  • Versorgungsziele
  • Lösungskonzepte
  • Angebotsalternativen
  • Liquiditätsdarstellung
  • Finanzstatus

Renten-Check

Der Renten-Check ist ein Beratungsmodul, dass Sie in einer persönlichen oder Online-Beratung einsetzen können. Es bietet Ihnen praxisorientierte Sales-Stories für Ihre Ruhestandsberatungen. 

mehr erfahren

Renten-Check

  • Gesetzliche, Private und Betriebliche
    Altersvorsorge Ansprüche
  • Brutto-/Nettoberechnung
  • Inflationsbereinigte Werte u. Zahlen
  • Flexible Kapitalbedarfsrechnungen
  • Sparraten
  • Verkaufs u. Entscheidungshilfen
  • Dynamische Inhalte u. Struktur
  • Gesprächsprotokoll

E-Signatur

Geschäfte abschließen und Dokumente aller Art gegenzeichnen lassen. Ob mobil oder Vorort kein Problem dank vollintegrierter E-Signatur und Mobil Consulting Lösungen.

mehr erfahren

E-Signatur

  • Unterschriftanforderung per App
  • Unterschriftanforderung per SMS
  • Unterschriftanforderung per E-Mail
  • Unterschreiben von beliebigen Dokumenten
  • Mehrfach-Unterschrift in einem durchgängigen Prozess
  • Dokumente per Drag-and-Drop reinziehen
  • Upload-Funktion für externe Dokumente

Das Beratungs-PLUS zur Profi-Beratung

360 Gradberatung

Das Beratungsmodul 360 Gradberatung ist das Extra zur Vollkunden-Gewinnung und ein Muss für alle die mehr wollen. Diese Beratungsmodul ist in der Profi-Beratungssoftware Premium standardmäßig enthalten und für alle Nutzer der Profi-Beratungssoftware 5 jetzt optional zu buchbar.

mehr erfahren

In dem Beratungsmodul 360 Gradberatung sind für Sie erhalten:

  • Grafische Ein- und Ausgaben-Übersicht
  • Vermögen- und Verbindlichkeit
  • Einkommenssicherung
  • Pflegelückenrechner
  • PKV/GKV-Check
  • Vermögenssicherungsmodul (Sachgeschäft)
  • To-Do- und Reportfunktion

Geld-Zurück und Erfolgs-Garantie

Weil wir von der Profi-Beratungssoftware 5 voll überzeugt sind. 

Steigern Sie Ihren Umsatz nach einer dreimonatiger Nutzung und 15 geführten Beratungs- und Verkaufsgesprächen nicht um mindestens 25 Prozent, dann erhalten Sie von uns Ihr Geld zurück.

PROFI-
BERATUNGS­SOFTWARE 5

Jetzt neue Version sichern
49
  • Einen Monat kostenlos die Vollversion testen
  • MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)
  • Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung
  • Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Dokumentation-Management inkl. Synchronisation mit dem MSC
  • Schnittstelle zur Morgen & Morgen und Mr. Money
  • Integrierte Bestandübertragung per Knopfdruck (MSC)
  • Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)
  • Neues Gutachten/Expertisen-Modul mit flexiblem Umfang Budet-Planer
  • Premium-Support per E-Mail
  • Online-Coaching und Webinare
  • 360 Gradberatung (optional zu buchbar 20 €)
1 Monat kostenlos

PROFI-
BERATUNGS­SOFTWARE Premium

Jetzt neue Version sichern
69
  • Einen Monat kostenlos die Vollversion testen
  • MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)
  • Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung
  • Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Dokumentation-Management inkl. Synchronisation mit dem MSC
  • Schnittstelle zur Morgen & Morgen und Mr. Money
  • Integrierte Bestandübertragung per Knopfdruck (MSC)
  • Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)
  • Neues Gutachten/Expertisen-Modul mit flexiblem Umfang Budet-Planer
  • Premium-Support per E-Mail
  • Online-Coaching und Webinare
  • 360 Gradberatung zur Vollkunden-Gewinnung
1 Monat kostenlos

PROFI-
BERATUNGS­SOFTWARE 5

Jetzt neue Version sichern
  •  
1 Monat kostenlos

Die 360 Gradberatung –
Das neue Add-On zur Profi-Beratungssoftware 5

20€

Hinweis: Ausschließlich bestehende Nutzer einer entgeltpflichtigen Version der Profi-Beratungssoftware 5 können das Beratungsmodul 360 Gradberatung jetzt als Extra zur Vollkundengewinnung (als Add-On) zu Ihrer bestehenden Profi-Beratungssoftware 5 dazu buchen. Die 360 Gradberatung ist nicht als Einzelprodukt verfügbar.

(Achtung: In der Profi-Beratungssoftware 5 Premium ist die 360 Gradberatung standardmäßig enthalten und muss nicht zusätzlich bestellt werden).

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für alle Varianten gewähren wir Ihnen eine Geld-Zurück-Garantie von 60 Tagen nach Bestellung. Sie können also das Produkt innerhalb von 60 Tagen ohne Angaben von Gründen zurück geben. Mit der Bestellung können Sie die Profiberatungssoftware für 30 Tage kostenlos testen. Nach diesen 30 Tagen können Sie MoneyPad für nur die entsprechende Lizenzgebühr nutzen. Eine Kündigung des Vertrages ist monatlich möglich. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Abbuchungen und Rechnungsstellungen werden durch unseren Partner Digistore24 durchgeführt.

Referenzen

Unsere Webinare für den erfolgreichen Anwender.

Melden Sie sich zu einem unserer Webinare zur Profi-Beratungssoftware an und werden Sie zum Experten für ganzheitliche Beratung.