Profi-Beratungssoftware
So beraten Profis und Experten
Beratungs- und Vertriebsprozesse optimieren und
automatisieren. Mehr Zeit und Umsatz in Ihrem
Kundengeschäft.
Exklusiv für Apella Vertragspartner.
Die neue Profi-Beratungssoftware für mehr Geschäft
-
Mehr Zeit für Ihre Kunden:
Machen Sie sich unsere
Expertenerfahrung zu nutze.
-
Wir zeigen Ihnen:
Wie Sie Ihre Vertriebsprozesse automatisieren,
Ihren Umsatz steigern und Monat für Monat
bares Geld sparen.
Besuchen Sie dazu eines unserer Experten- und Master-Webinare in denen Sie erfahren, wie Sie binnen kürzester Zeit Ihren Bestandsumsatz steigern und neue Kunden gewinnen.
Funktionsbeispiele der Profi-Beratungssoftware
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Mehr InformationenFunktionsbeispiele der Profi-Beratungssoftware 5
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Mehr InformationenBinden Sie Ihre Kunden aktiver mit ein. – Viele erwarten es!
Die Profi-Beratungssoftware 5 hilft Ihnen Ihre Beratungsprozesse einfacher und multiplizierbar zu machen. Bewährte Beratungen auf einem hohem Qualitätslevel, verlässlich, effizient und erfolgreich. Mit Schnittstellen die Ihnen das Leben erleichtern. So wird Wachstum planbar!
Machen Sie eine hochwertige Qualitätsberatung und enge persönliche Kundenbindung zu Ihrem Erfolgsschlüssel.
Expertise
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Expertise
- Ziele und Wünsche
- Beratungsfelder (Biometrie, Vermögen, Altersvorsorge, Gesundheit und Sachbereich)
- Vertragsbestand
- Versorgungsziele
- Lösungskonzepte
- Angebotsalternativen
- Liquiditätsdarstellung
- Finanzstatus
Renten-Check
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Renten-Check
- Gesetzliche, Private und Betriebliche
Altersvorsorge Ansprüche - Brutto-/Nettoberechnung
- Inflationsbereinigte Werte u. Zahlen
- Flexible Kapitalbedarfsrechnungen
- Sparraten
- Verkaufs u. Entscheidungshilfen
- Dynamische Inhalte u. Struktur
- Gesprächsprotokoll
E-Signatur
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E-Signatur
- Unterschriftanforderung per App
- Unterschriftanforderung per SMS
- Unterschriftanforderung per E-Mail
- Unterschreiben von beliebigen Dokumenten
- Mehrfach-Unterschrift in einem durchgängigen Prozess
- Dokumente per Drag-and-Drop reinziehen
- Upload-Funktion für externe Dokumente
Das Beratungs-PLUS zur Profi-Beratung
360 Gradberatung
mehr erfahren
In dem Beratungsmodul 360 Gradberatung sind für Sie erhalten:
- Grafische Ein- und Ausgaben-Übersicht
- Vermögen- und Verbindlichkeit
- Einkommenssicherung
- Pflegelückenrechner
- PKV/GKV-Check
- Vermögenssicherungsmodul (Sachgeschäft)
- To-Do- und Reportfunktion
Geld-Zurück und Erfolgs-Garantie
Weil wir von der Profi-Beratungssoftware 5 voll überzeugt sind.
Steigern Sie Ihren Umsatz nach einer dreimonatiger Nutzung und 15 geführten Beratungs- und Verkaufsgesprächen nicht um mindestens 25 Prozent, dann erhalten Sie von uns Ihr Geld zurück.
PROFI-
BERATUNGSSOFTWARE 5
Jetzt neue Version sichern
-
Einen Monat kostenlos die Vollversion testen
-
MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)
-
Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung
-
Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung
-
Dokumentation-Management inkl. Synchronisation mit dem MSC
-
Schnittstelle zur Morgen & Morgen und Mr. Money
-
Integrierte Bestandübertragung per Knopfdruck (MSC)
-
Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)
-
Neues Gutachten/Expertisen-Modul mit flexiblem Umfang Budet-Planer
-
Premium-Support per E-Mail
-
Online-Coaching und Webinare
-
360 Gradberatung (optional zu buchbar 20 €)
PROFI-
BERATUNGSSOFTWARE Premium
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Einen Monat kostenlos die Vollversion testen
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MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)
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Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung
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Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung
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Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)
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Online-Coaching und Webinare
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360 Gradberatung zur Vollkunden-Gewinnung
PROFI-
BERATUNGSSOFTWARE 5
Jetzt neue Version sichern
Die 360 Gradberatung –
Das neue Add-On zur Profi-Beratungssoftware 5
20€
Hinweis: Ausschließlich bestehende Nutzer einer entgeltpflichtigen Version der Profi-Beratungssoftware 5 können das Beratungsmodul 360 Gradberatung jetzt als Extra zur Vollkundengewinnung (als Add-On) zu Ihrer bestehenden Profi-Beratungssoftware 5 dazu buchen. Die 360 Gradberatung ist nicht als Einzelprodukt verfügbar.
(Achtung: In der Profi-Beratungssoftware 5 Premium ist die 360 Gradberatung standardmäßig enthalten und muss nicht zusätzlich bestellt werden).
- Grafische Ein- und Ausgaben-Übersicht
- Vermögen- und Verbindlichkeit
- Einkommenssicherung
- Pflegelückenrechner
- PKV/GKV-Check
- Vermögenssicherungsmodul (Sachgeschäft)
- To-Do-Funktion
- Report-Funktion
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Für alle Varianten gewähren wir Ihnen eine Geld-Zurück-Garantie von 60 Tagen nach Bestellung. Sie können also das Produkt innerhalb von 60 Tagen ohne Angaben von Gründen zurück geben. Mit der Bestellung können Sie die Profiberatungssoftware für 30 Tage kostenlos testen. Nach diesen 30 Tagen können Sie MoneyPad für nur die entsprechende Lizenzgebühr nutzen. Eine Kündigung des Vertrages ist monatlich möglich. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Abbuchungen und Rechnungsstellungen werden durch unseren Partner Digistore24 durchgeführt.
Referenzen
Unsere Webinare für den erfolgreichen Anwender.
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