Profi-Beratungssoftware 5

Die neue Profi-Beratungssoftware 5 als Vertriebs- und Beratungslösung 

 

Die Profi-Beratungssoftware schenkt Ihnen Zeit! Denn ab sofort müssen Sie sämtliche Kundendaten nur noch einmal! erfassen. Und alle relevanten Vertriebsprozesse laufen nicht nur spürbar beschleunigt ab, sondern die meisten von ihnen sogar automatisiert!

Sie sparen dadurch Monat für Monat wertvolle Ressourcen und bares Geld. Auf diesem Weg werden Sie mit der Profi-Beratungssoftware 5 Ihren vielfach erprobten und qualifizierten Beratungsprozess ab sofort multiplizierbar machen!

Für Sie und Ihre Kunden bedeutet das: Beratung auf einem hohem Qualitätslevel, verlässlich, effizient und erfolgreich. So wird Wachstum planbar!

Melden Sie sich hier zu einem der nächsten kostenlosen Profi-Beratungssoftware-Kompass-Webinare an und starten Sie richtig durch.

 

Die Binden Sie Ihre Kunden aktiv mit ein – viele wollen es!

 
Der Erfolgsschlüssel der Zukunft liegt in einer hochwertigen Qualitätsberatung und einer engen persönlichen Kundenbindung!
 
Mit der Endkunden-App der Profi-Beratungssoftware verfügen Sie somit über einen der wichtigsten „Touchpoints“ im Finanz- und Versicherungsvertrieb. Mit unserer Endkunden-App knüpfen Sie einen engen und dauerhaften Kontakt zu Ihren Kunden.
 
Denn dem direkten “Draht” zwischen Ihnen und Ihrem Kunden gehört die Zukunft. Das heißt, wann immer Ihr Kunde auch das Bedürfnis verspürt, sich z. B. eine Übersicht über seine aktuelle Vertragssituation inkl. sämtlicher aktuellen Informationen und Dokumente zu verschaffen, mit der Endkunden-App auf seinem Smartphone kann er es künftig tun.

   E-Signatur

  • Unterschriftanforderung per App
  • Unterschriftanforderung per SMS
  • Unterschriftanforderung per E-Mail
  • Unterschreiben von beliebigen Dokumenten
  • Mehrfach-Unterschrift in einem durchgängigen Prozess
  • Dokumente per Drag-and-Drop reinziehen
  • Upload-Funktion für externe Dokumente

Mobile Consulting

  • Stärkung Ihrer Kundenbindung durch gemeinsam durchführbare Prozesse
  • Spielerische Erfassung und Aktualisierung von Daten
  • Fotofunktion für reduzierten Zeitaufwand
  • Alle notwendigen Dokumente lassen sich elektronisch erstellen und unterschreiben (Erstinformation, Maklervertrag, Dienstleistungsvereinbarung)
  • Automatischer E-Mail-Versand der Unterlagen an den Kunden
  • Ablage der Unterlagen in Ihrem Dokument-Management-System

Renten-Check

Der Renten-Check ist ein Beratungsmodul, dass Sie direkt in einer persönlichen oder Online-Beratung einsetzen können. Es bietet Ihnen eine praxisorientierte Sales-Story für Ihre Ruhestandsberatungen. 

Ihrem Kunden werden grundsätzliche Berechnungsgrundlagen einfach erklärt. Im Hintergrund finden komplexe Berechnungen rund um die Themen Steuern, Sozialversicherung und Inflation statt. 

Mit den Ergebnisse führen Sie Ihre Kunden schrittweise, zielgerichtet und leicht verständlich zu seiner individuellen Lösung seiner Altersvorsorge. Sie sind in der Auswahl der Produkte für das Lösungskonzept vollkommen frei. 

GELD-ZURÜCK- UND ERFOLGS-GARANTIE

Weil wir von der Profi-Beratungssoftware 5 voll überzeugt sind. 

Steigern Sie Ihren Umsatz nach einer dreimonatiger Nutzung und 15 geführten Beratungs- und Verkaufsgesprächen nicht um mindestens 25 Prozent, dann erhalten Sie von uns Ihr Geld zurück.

Eine E-Mail mit dem kurzen Hinweis auf die obige Geld-Zurück-Garantie (ohne Begründung) ist völlig ausreichend. Und wir erstatten Ihnen 100% Ihrer gezahlten Lizenzgebühr zurück.

PROFI-BERATUNGSSOFTWARE 5

Jetzt neue Version sichern
49 €
  • Einen Monat kostenlos die Vollversion testen
  • MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)
  • Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung
  • Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Dokumentation-Management inkl. Synchronisation mit dem MSC
  • Schnittstelle zur Morgen & Morgen und Mr. Money
  • Integrierte Bestandübertragung per Knopfdruck (MSC)
  • Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)
  • Neues Gutachten/Expertisen-Modul mit flexiblem Umfang Budet-Planer
  • Premium-Support per E-Mail
  • Online-Coaching und Webinare
JETZT SICHERN
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

REFERENZEN

Impressum

Datenschutz